Wenn ihr euch als Partner über den Onboarding Link registriert habt, wurde automatisch ein Mitarbeiter Login erstellt.
Nun könnt ihr einen Kunden im System anlegen indem ihr unter Kunden auf Erstellen klickt, die Pflichtfelder ausfüllt und mit Erstellen bestätigt.
Ihr könnt euch das Anlegen eines Kunden in diesem Beitrag ausführlicher anschauen.
Wenn ihr einen Rechnungsimport für den Kunden haben wollt, müsst ihr die folgende Punkte erledigen.
Ihr müsst die zugehörigen Edifact Dokumente ausfüllen und per E-Mail an den Anbieter senden.
Formular Telekom Mobilfunk – Schickt das ausgefüllte Formular an folgende E-Mail-Adresse: elmo@telekom.de
Formular Telekom Festnetz – Schickt das ausgefüllte Formular an folgende E-Mail-Adresse: Kundenservice.ELFE@telekom.de
Formular Vodafone Mobilfunk – Schickt das ausgefüllte Formular an folgende E-Mail-Adresse: fussm.untervertriebspartner@vodafone.com
Formular o2 Mobilfunk – Schickt das ausgefüllte Formular an folgende E-Mail-Adresse: business-sales-service@telefonica.com
Für nähere Informationen schaut euch gerne diesen Beitrag an.
Zudem müsst ihr die Kundennummer der jeweiligen Anbieter bei dem Anbieter hinterlegen, da dies für die Zuordnung der Rechnungen notwendig ist. Dies macht ihr bei Meine Firma unter dem Reiter Upgrade Module.
Ausführlicher könnt ihr euch dies in diesem Beitrag anschauen.
Ihr könnt das Modul Alerts aktivieren, indem ihr unter Upgrade Module in der Checkbox einen Haken vor dem Modul Alerts setzt.
Ist das Modul aktiv stehen verschiedene Alerts zur Verfügung, so hat man Rechnungen besser im Überblick und kann sich automatisiert benachrichtigen lassen.
Schaut euch hierzu gerne diesen Beitrag an.
Ebenfalls empfehlenswert ist es, das Modul Reporting+ zu buchen und Reports für den Kunden zu erstellen.
Wenn ihr beispielsweise für die Buchhaltung einen Report mit der Verteilung der Kosten nach Kostenstellen braucht, könnt ihr euch diesen erstellen und auch als PDF und Excel-Datei herunterladen.
Diese Reports stehen zur Verfügung:
- Gesamtentwicklung
- Vertragsanzahl
- Durchschnittliche Kosten pro Vertrag
- TOP10 Verträge mit den höchsten Kosten
- Verteilung der Kosten nach Standorten
- Verteilung der Kosten nach Abteilungen
- Verteilung der Kosten nach Kostenstellen
- Verteilung der Kosten nach Kostenarten
- Datenvolumen Gegenüberstellung
Schaut euch hierzu gerne den ausführlichen Beitrag an.